Officiellement en couple, Kazehaya et Sawako ont leur premier vrai rendez-vous. Pendant les vacances d'été, Sawako demande des conseils à Chizu et Ayane pour gérer sa relation.
 

À l'approche du prochain voyage scolaire, un autre garçon s'intéresse à Ayane. Les élèves arrivent à Okinawa, et la nouvelle ambiance entraîne de grands changements pour tout le monde.
 

Sawako trouve Kazehaya distant. Après s'être rapprochée de Ryu pendant le voyage, Chizu parle à ses amies de ses souvenirs avec lui.
 

Bien que Sawako soit impatiente de fêter Noël avec Kazehaya et ses amis, chacun se préoccupe de ses propres déboires sentimentaux.
 

Sur les conseils de son professeur, Kazehaya finit par parler à Sawako sur le chemin du retour. Le lendemain, tout le monde se retrouve chez Sawako.