Akane Osaki voue une admiration sans bornes à son père, dont le rakugo la captive depuis son plus jeune âge. Soutenu par sa famille et afin de franchir une nouvelle étape dans sa carrière, celui-ci se présente à l’examen de shin’uchi. Malheureusement, la représentation ne se déroule pas comme prévu…
 

Tandis qu’une rumeur circule au sujet de son maître, Guriko Arakawa, récemment devenu futatsume, entreprend d’en vérifier la véracité. Ses recherches le mènent jusqu’à Akane, en pleine formation. Comment le jeune homme réagira-t-il à cette rencontre, alors qu’au même moment, une chance inattendue de se produire sur scène vient bouleverser l’ordre établi ?
 

À l’issue de sa première prestation, Akane décide de suivre la voie du rakugo en intégrant l’école de Shiguma Arakawa comme apprentie. Accueillie parmi des disciples aux personnalités bien trempées, elle est placée sous la tutelle de Kyôji Arakawa. Enthousiaste à l’idée de progresser, elle déchante toutefois lorsqu’on lui confie de multiples corvées, l’empêchant alors de perfectionner son art…
 

Forte des enseignements qu’elle a tirés lors de son passage à l’Umi, Akane accompagne Kyôji vers un nouveau lieu de représentation. Cette fois, direction une maison de retraite où ils devront divertir les résidents, dans le cadre d’une animation. Face à ce public particulier, la jeune fille s’efforce de mettre en pratique ce qu’elle a appris, mais Kyôji compte bien ne pas lui laisser toute la lumière.
 

Akane a réussi ses contrôles, mais elle n'est pas au bout de ses peines : les réunions d'orientation arrivent. Akane souhaite se consacrer au rakugo après le lycée. Sa professeure principale, Mme Iwashimizu, lui conseille de continuer ses études. Alors que les deux femmes campent sur leurs positions, Akane réfléchit avec ses amies à un moyen de convaincre sa professeure...
 

Le prix Karaku réunit lycéens et étudiants dans une compétition amateur de rakugo. Ayant appris qu'Issho Arakawa serait le président du jury de cette édition, Akane demande à Shiguma l'autorisation de participer. Son maître lui donne sa permission à la condition express qu'elle gagne en jouant Jugemu. Confrontée à la difficulté de l'emporter avec un récit que tout le monde connaît sur le bout des doigts, Akane est embarquée par Guriko pour aller voir l'érudit des disciples de Shiguma, Koguma Arakawa, et lui demander son aide...
 

Lors des éliminatoires du Prix Karaku, tous les regards sont tournés vers Karashi et la doubleuse prometteuse Hikaru Koragi, mais Kaisei mise sur la victoire d’Akane.
 

La finale de la Karaku Cup bat désormais son plein. Le président du jury, Issho Arakawa, a pris place dans la salle. Après une succession de numéros, c'est au tour de l'un des favoris, Karashi, de monter sur scène. La spécialité de Karashi est le « rakugo modernisé », c'est-à-dire des interprétations modernes d'histoires classiques de rakugo. Cette approche audacieuse lui vaut de grands éclats de rire de la part du public, mais quel sera le verdict d'Issho ?
 

En finale du prix Karaku, Hikaru Koragi prend la suite de Karashi. Exaspérée d’être jugée sur son physique avantageux plutôt que sur ses qualités de comédienne, elle s’est lancée dans le rakugo dans l’espoir d’attirer l’attention sur sa capacité à interpréter des rôles divers et variés. Dans ce but, elle joue un récit d’humanité, « La Plage de Shiba », incidemment le même classique choisi par Shinta quand il s’est fait expulser… Alors que l’émotion déployée par Hikaru touche profondément le public, c’est au tour d’Akane de monter sur scène devant une assistance chauffée à blanc.
 

Contrairement à sa prestation lors des éliminatoires, où elle avait pleinement mis en valeur ses talents d’élocution, Akane interprète Jugemu de manière relativement détendue lors de la finale. Karashi et Hikaru soupçonnent qu’elle laisse passer la victoire, mais en réalité, elle adopte l’approche d’une véritable rakugoka : ramener le public, encore sous le coup de l’euphorie des numéros précédents, à un état de calme apaisant. En s’imprégnant des émotions de ses personnages et en captivant sans effort son public grâce à son ton doux, Akane atteint progressivement un nouveau niveau dans son interprétation.
 

Akane demande de but en blanc à Issho pour quelle raison il a expulsé Shinta. Après avoir fait sortir les journalistes, Issho révèle à la jeune fille qu’il sait qu’elle est l’élève de Shiguma, la mettant mal à l’aise. Il lui explique cependant ce qui l’a conduit à prendre cette décision il y a six ans. Que ressentira Akane face à la vérité qu’elle pourchassait depuis toutes ces années ?
 

Après avoir remporté le prix Karaku, Akane se retrouve soudainement sous les feux de la rampe à l’école. Mais, peu convaincue que sa prestation ait été suffisante pour épater Issho, elle éprouve des sentiments mitigés face à tout cela. Et voilà que le jour de la remise des diplômes approche. Motivés par le succès d’Akane, ses amis ont commencé à poursuivre leurs propres rêves. Pendant ce temps, Shiguma se creuse la tête pour trouver un nom de scène à Akane, qui deviendra officiellement son apprentie dès qu’elle aura obtenu son diplôme. Et tandis que ses pensées se tournent vers son père, Shinta, Akane s’interroge sur la signification de son propre prénom.