Le Dr. Luther Swann voit sa vie basculer dans l'horreur le jour où son meilleur ami, Michael Fayne, se transforme en dangereux prédateur qui se nourrit de sang humain. Peu à peu, cette mystérieuse maladie se propage, divisant la société en deux camps : les gens « normaux » et les vampires. Swann entame une course contre la montre pour comprendre ce qu'il se passe et trouver un antidote, tandis que Fayne devient le leader des vampires.
Le Dr. Luther Swann voit sa vie basculer dans l'horreur le jour où son meilleur ami, Michael Fayne, se transforme en dangereux prédateur qui se nourrit de sang humain. Peu à peu, cette mystérieuse maladie se propage, divisant la société en deux camps : les gens « normaux » et les vampires. Swann entame une course contre la montre pour comprendre ce qu'il se passe et trouver un antidote, tandis que Fayne devient le leader des vampires.
Les autorités luttent pour contenir l'épidémie et comprendre ce qui se passe. Kaylee interroge l'ex-femme de Luther, tandis que Danika rend visite à sa sœur.
Si Luther supplie le DSI de ne pas tuer Michael, certains ont des intentions moins pacifiques. Pendant ce temps, les pulsions de Danika s'intensifient.
Tandis que Michael et les siens reprennent leurs marques, un général brusque prend le contrôle du DSI. De son côté, Luther est témoin d'une scène brutale.
Quand la santé de Desmond se dégrade, Luther se retrouve dans une situation dangereuse. Plus tard, il reçoit une offre étonnante, tandis que Michael dicte sa loi.
Luther se rapproche d'une sénatrice ayant un plan pour sauver la société. Ava se lance à la recherche de preuves au sujet des camps d'internement du DSI.