Seule dans la Forêt des murmures après un entraînement, Adora, guerrière de la Horde, trouve une étrange épée, que la princesse Scintilla veut utiliser pour la Rébellion.

En tentant d'échapper à un monstre, Adora, Scintilla et Flechdor tombent sur une ruine des Fondateurs. Ténébra ordonne à Catra de ramener Adora.

Scintilla a un plan pour présenter Adora à Bright Moon, mais rien ne se passe comme prévu. Adora fuit dans la forêt, où elle rencontre une vieille femme, Madame Razz.

Adora et ses amis partent en mission aider le royaume assiégé de Plumeria. Ténébra souhaite toujours que Catra ramène Adora.

Les amis veulent se rendre au royaume de Salinéas dirigé par la princesse Siréna, mais ils ont besoin d'un bateau. Catra fait équipe avec le capitaine Force Scorpia.

Une mission à Dryl tourne mal à cause d'un virus touchant les robots de la princesse Entrapta. Lorsqu'Adora se transforme, She-Ra se retrouve elle-même infectée.

Scintilla emmène Adora et Flechdor se reposer au royaume magique de Mistakor, mais Adora ne cesse de faire des cauchemars au sujet de Ténébra.

C'est le soir du bal des princesses organisé par la princesse Glacia. Adora souhaite la recruter, mais la colère d'une amie et l'arrivée d'invitées imprévues s'en mêlent.

Alors que ses amis et son épée sont prisonniers du Rocher de la peur, Adora demande de l'aide à l'Alliance des princesses pour mener une dangereuse mission de sauvetage.

Dévorées par la culpabilité, les princesses mettent en doute l'Alliance. Scintilla cache les défauts de son pouvoir à sa mère, et Adora est préoccupée par sa formation.

Suivie de Catra, Adora entre dans la citadelle des Fondateurs où un simulateur d'illusion leur rappelle de douloureux souvenirs.

Fougor arrive à Bright Moon, Entrapta déchiffre le cristal de données des Fondateurs et Grand Espoir raconte à Adora l'histoire de She-Ra et d'Etheria.

Quand Entrapta affaiblit les autres pierres runiques pour permettre à Catra et Scorpia d'attaquer Bright Moon, Adora et ses amis sont prêts à se battre.