Hisone Amakasu s'engage dans les forces aériennes d'autodéfense et rencontre un dragon caché dans un hangar qui va faire prendre à sa carrière un tournant à 180 degrés.
 

Après un vol d'essai réussi à dos de dragon, Hisone est missionnée par Hiroki Ikushima, concepteur de combinaisons de vol, pour évaluer ses prototypes.
 

Promue au rang de sergent, Hisone suit l'entraînement de pilote de chasse sur un F-15J. La base aérienne de Gifu prépare son meeting aérien annuel.
 

Accompagnée de pilotes venus d'autres bases militaires avec leurs dragons, Hisone participe à un exercice d'entraînement conjoint à la base aérienne de Gifu.
 

Envoyés sur une île pour un exercice d'entraînement sur le terrain, les pilotes de dragons ont une semaine pour s'en échapper par tous les moyens et rentrer à la base.
 

Alors qu'Hisone, Liliko et Mayumi attendent leur extraction de l'île lointaine, El est décidée à partir avant l'heure dite.
 

Craignant que les histoires de cœur détournent les recrues de leurs tâches, Iiboshi demande au personnel de la base aérienne d'évaluer le potentiel amoureux des pilotes.
 

Alors que Iiboshi révèle la véritable mission cachée derrière le programme de pilotage de dragons, une ancienne pilote se présente aux équipages de la base aérienne.
 

La date de la mission approchant, les pilotes de dragons doivent accomplir des vols d'essai. Une desservante émet des doutes sur la relation d'Hisone avec Okonogi.
 

Une cérémonie a lieu pour déterminer quelle desservante dirigera le rituel. Zaito reçoit l'ordre de prendre une décision difficile dans l'intérêt de la carrière d'El.
 

Alors qu'Hisone s'en tient à sa décision de carrière, les autres pilotes de dragons accompagnent Okonogi et les desservantes en mission conjointe.
 

Alors que la mission suit son cours sous l'œil attentif du centre de commandement, Hinomoto repense aux événements survenus pendant la cérémonie précédente.