Propriétaire de l'hôtel Halcyon, Lord Hamilton organise dans son établissement des rencontres diplomatiques non officielles. Il y multiplie également les rendez-vous extraconjugaux, que son directeur, Richard Garland, doit gérer

Lady Hamilton souhaite que Freddie profite de son départ de la Royal Air Force pour l'aider à l'hôtel, espérant remplacer Garland, qui n'est pas inquiet et compte montrer à quel point il est indispensable. Charity révèle à Joe ses plans de vengeance, mais ce dernier refuse de lui venir en aide.

La France est tombée aux mains des Allemands. Les hôtes arrivent en masses à l'hôtel, notamment le comte de St Claire, qui attire l'attention de lady Hamilton. Peggy s'inquiète de l'enthousiasme de Billy, qui veut s'engager dans l'armée dès ses 18 ans, déterminé à rejoindre le régiment de son père...

La France est tombée, et l'Angleterre est la prochaine cible. La guerre approche, inévitablement. Alors que l'on propose à Joe O'Hara, le reporter américain, une opportunité unique, qui pourrait bouleverser sa vie.

Emma est en charge de l'hôtel. Elle est mise à l'épreuve lorsqu'elle doit accueillir la cérémonie de mariage d'amis de lady Hamitlon, les Ashworth.

La vie à l'hôtel continue alors que le Blitz fait rage, contraignant les clients à trouver refuge dans les caves de l'établissement. Emma trouve Joe qui l'attend vers l'entrée du personnel.

Garland demande à Emma de prendre en charge les célébrations du 50e anniversaire de l'hôtel. Mais l'équipe du Halcyon est en deuil, car elle vient de perdre l'un des siens.

L'hôtel fête son 50e anniversaire, mais Lucian a du mal à garder les choses en ordre alors que la tension monte et qu'Adil tente d'empêcher Toby de faire quelque chose de terrible.