Plusieurs siècles avant les évènements de Saiyuki, dans une autre vie, Konzen, Kenren, Tenpô et Gokû se rencontrent dans le Royaume céleste. Malheureusement entraîné par une série d'incidents, le quatuor se trouve contraint de s'opposer à l'autorité en place, et peut-être d'essayer de fuir vers un monde meilleur.

Toujours poursuivis par l'armée céleste, Konzen, Kenren, Tenpô et Gokû continuent leur fuite en avant. Il leur faut traverser les sous-sol du palais pour espérer atteindre la Porte dimensionnelle qui fait le lien avec le monde mortel. Mais ces dédales ne manquent pas de danger.

Dans les sous-sols du palais céleste, la progression se fait de plus en plus pénible. La Porte dimensionnelle est proche, mais extrêmement bien gardée par l'armée. Tenpô décide de se lancer dans la mêlée armé de sa seule épée, afin d'ouvrir la voie pour Konzen et Gokû.

Tenpô se remémore des bribes de son passé. Sa rencontre avec Kenren, les apparitions suspectes de monstres dans le monde terrestre, ses compagnons d'armes. Des destins qui se croisent avec la machination de Li Tôten, menant toujours vers ce dénouement inéluctable.