3 petites notes de musique jouées par Ulysse, le marchand de sable. - Gros Ours et Ulysse se penchent par-dessus le nuage, se demandant s'il y a quelqu'un dans la maison, au-dessous d'eux. - Mirabelle et Petit Louis, attirés par le bruit, regardent par la fenêtre. - Ulysse se présente : il est le Marchand de Sable, l'ami de tous les enfants du monde. Chaque nuit, il survole la terre entière pour voir si tous les petits enfants vont sagement se coucher. Et il sème son sable, qui donne envie aux enfants d'aller se coucher. - Petit Louis, 5 ans et Mirabelle, 4 ans, se présentent à leur tour. Ils affirment être très sages. - Dans ces conditions, Ulysse décide de passer les voir tous les soirs. Il présente Gros Ours, son compagnon, qui emmène au lit les garnements qui ne veulent pas y aller.

De retour de voyage, Gros Ours descend voir Mirabelle et Petit Louis. - Les enfants lui chantent "Une souris verte" pendant qu'il tente de les attraper pour les mettre au lit.

Les enfants sont allés au cirque. Ils ont vu des animaux sauvages. Gros Ours se cache et imite leur cri. - Petit Louis, un masque de lion sur le visage. Mirabelle joue les dompteuses mais le lion se révolte et Mirabelle s'enfuit en hurlant. - Bagarre entre les enfants. Nounours console tout le monde et au lit.

Gros Ours parle du Père Noël à Mirabelle et Petit Louis. Ils nettoient la cheminée afin que le Père Noël puisse y descendre, le moment venu.

Petit Louis et Mirabelle ont bien travaillé : ils ont nettoyé la cheminée et fait le ménage. Maintenant, ils sont tout sales. - Nounours, lui, est très enrhumé et la poussière qui vole dans la maison le fait éternuer.

Petit Louis et Mirabelle sont près de la cage de Colomba. Ils ont arrosé les fleurs. - Ils ne veulent pas jouer à cache cache mais acceptent de jouer à pigeon vole, sur la suggestion d'Ulysse qui leur explique la règle du jeu.

Gros Ours saute de son échelle, porté par 4 ballons multicolores. - Mirabelle, Petit Louis et Gros Ours décident de jouer au voyage en ballon. - Demain, Ulysse et Gros Ours partent pour un voyage scientifique d'une semaine : ils vont étudier la lune.

Ulysse et Gros Ours racontent qu'ils ont pris une fusée pour aller dans la lune mais ils ont eu très peur parce qu'ils craignaient de ne pouvoir revenir. - Les enfants accueillent Gros Ours avec émotion. - Arrive une fusée dont le cosmonaute est un chat (un vrai) : Minet 1. Petit Louis lui donne du lait. Minet 1 se couche sur la table et les enfants vont se coucher.

Ulysse se prépare à raconter le voyage dans la lune pendant que Gros Ours montrera aux enfants les dessins qu'il a faits. - Il relate la rencontre avec Minet 1 puis Mirabelle et Petit Louis vont se coucher pendant que Minet 1 dort, couché en rond sur une chaise.

Petit Louis joue les chauffeurs d'autobus pendant que Mirabelle joue les passagères. - Mirabelle transporte Minet 1 dans un panier. Petit Louis veut lui faire payer le passage du chat. - Gros Ours joue d'abord les passagers puis prend la place de Petit Louis comme conducteur. - 1er arrêt : Dodo de Minet 1 ; terminus : Station dodo. Tout le monde descend.

Lorsque Gros Ours descend chez les enfants, Petit Louis est au téléphone. - Gros Ours a apporté une surprise à Mirabelle et Petit Louis : des fraises, envoyées par sa soeur Emilia. - Pour pouvoir manger un maximum de fraises, Mirabelle et Petit Louis font sonner le téléphone et prétendent que les communications sont pour Gros Ours. - Après avoir bien satisfait leur gourmandise, ils chantent leur chanson : "Voici la fin de la journée".

Il fait chaud. Les vacances approchent. - Mirabelle et Petit Louis ont pris le bus pour aller au zoo. - Gros Ours a peur quand les enfants imitent les lions. - Petit Louis parle des bébés ours et Gros Ours promet d'amener ses neveux quand ils ne prendront plus de biberon. Il raconte que, lorsqu'il est allé au zoo, on l'a poursuivi pour l'attraper et l'enfermer.

Mirabelle et Petit Louis ont fait des bouquets ou des paquets car c'est la fête des pères. - Gros Ours chante "Petit papa, c'est aujourd'hui ta fête". - Les enfants chantent aussi puis ils montrent à Gros Ours le livre qu'ils ont dessiné pour leur papa. Ils en racontent l'histoire. - Carton de fin : "Tous les petits enfants souhaitent une bonne fête à leur papa".

- Mirabelle et Petit Louis préparent leurs vacances au bord de la mer. Gros Ours et Ulysse annoncent leur départ en vacances chez la maman de Gros Ours. Ils ne reviendront voir les enfants qu'à la rentrée mais Ulysse jettera du sable, le soir, pour que les enfants s'endorment. - Mirabelle et Petit Louis offrent un bikini à Gros Ours, tout ému, ainsi qu'un gros pot de miel.