Kermit appelle les services secrets pour engager de vrais espions pour le numéro de clôture de Roger. (Ils sont répertoriés dans les pages jaunes.) Cependant, Roger veut faire une version mignonne et câline de "Talk to the Animals". Les espions, impatients d'avoir la chance d'effacer James Bond, se font passer pour des animaux en peluche pour infiltrer le numéro.
 

Miss Piggy fait courir une rumeur dans le magazine Tongue selon laquelle elle et Kermit se seraient secrètement mariés à Las Vegas. Kermit est tellement furieux qu'il renvoie Piggy et demande à Loretta de la remplacer. Loretta apparaît dans "Veterinarian's Hospital" et "Pigs in Space", où elle connaît un grand succès. Piggy essaie de faire une sortie grandiose et dramatique, mais elle est tellement jalouse de Loretta qu'elle envahit elle-même le Swinetrek.
 

Animal s'entend bien avec le dur à cuire James Coburn, mais James décide qu'Animal n'est pas assez centré et l'initie à la méditation et au zen. Animal ne prend pas bien le zen. Pendant ce temps, Statler et Waldorf doivent faire face à une pieuvre dans leur loge de théâtre.
 

Kermit a le béguin pour Linda, alors Miss Piggy l'enferme dans une malle remplie de la collection de champignons de Gonzo. Linda le retrouve et ils partagent un moment romantique, mais Piggy l'enferme à nouveau et traîne la malle sur scène pendant "Pigs in Space".
 

En feuilletant un vieux livre de formules magiques, la star invitée Tony Randall transforme accidentellement Miss Piggy en pierre. Il envisage de l'amener chez un tailleur de pierre pour qu'il l'aide. Fozzie, Gonzo et Floyd font des blagues sur la pierre tandis que Kermit et Tony essaient de trouver un sort pour la retransformer. Bien sûr, le spectacle doit continuer, et la statue Piggy entre en scène pour "Pigs in Space". À la fin du spectacle, les rôles sont inversés lorsque Tony jette accidentellement le sort à Kermit.
 

Brooke joue le rôle d'Alice dans la production Muppet d'Alice au pays des merveilles. La folie sur scène n'est pas à la hauteur du chaos habituel dans les coulisses : Fozzie pense qu'il va jouer le Tin Woodman, et Miss Piggy (prévue pour jouer la Reine de Cœur) espère prendre le rôle d'Alice. Les effets spéciaux de Bunsen rendent Brooke trop grande pour quitter sa loge, puis la rapetissent tellement que personne ne peut la trouver. Piggy, qui espère toujours avoir le rôle principal, essaie de marcher "accidentellement" sur Brooke. Enfin, Gonzo, dans le rôle du Chapelier fou, est à la tête de la fête du thé, qui se termine par un refrain entraînant de "We're Off to See the Wizard".
 

Kermit est assailli par une nuit de crises en coulisses. Un groupe de skieurs se blesse pendant le numéro d'ouverture, et après que Kermit ait dit que le théâtre couvrirait leurs frais médicaux, Scooter oublie d'encaisser le chèque. La famille Teeterini est en colère parce que leur planche à bascule ne rentre pas sur la scène. Le chef suédois prépare du poulet de printemps, et le poulet rebondissant rend Kermit fou. Et ne parlons même pas des jodleurs aux yeux bandés qui font du deltaplane.
 

En l'honneur de Señor Wences et de ses marionnettes, Kermit décide de faire quelque chose de nouveau : un spectacle de marionnettes ! Fozzie veut faire un numéro de marionnette avec une marionnette de clown dansant, mais la marionnette finit par attirer Fozzie sur la scène avec lui et prend elle-même le contrôle des ficelles.
 

Miss Piggy est acculée par le flûtiste Jean-Pierre, qui veut parler français avec elle. Elle prétend avoir une laryngite et murmure : "Mon coach vocal m'a dit de ne pas parler français. Je ne suis même pas censée manger des frites !"
 

Le toit du théâtre a pourri, et les ouvriers doivent l'emmener à l'atelier pour le réparer. Se produisant sans toit, les Muppets doivent continuer malgré la neige, le brouillard, la grêle et les vents violents. À la fin du spectacle, Statler et Waldorf sont vêtus de chapeaux et d'écharpes de neige et grelottent de froid. Waldorf se plaint qu'ils vont attraper une pneumonie, mais Statler répond que ce spectacle les rend toujours malades.
 

Rizzo et les autres rats embêtent Kermit pour avoir une place dans l'émission, alors Kermit demande à Beauregard de "s'occuper" d'eux. Bien sûr, Bo prend cela au pied de la lettre et les traite comme des invités. Ils font de Beau leur président, et le manipulent pour qu'il leur donne de la nourriture. Finalement, les rats deviennent si audacieux qu'ils décident de prendre le contrôle de l'émission. Kermit dit que Beau doit les mettre dehors, ou il part avec eux. Beau choisit de rester avec ses nouveaux amis rats, jusqu'à ce que Miss Piggy l'éclaire.
 

Les Muppets présentent leur version des 1001 Mille et Une Nuits, avec la star invitée Marty Feldman dans le rôle de Shéhérazade, qui raconte des histoires à un calife maléfique (joué par le chef suédois).
 

Les Muppets présentent leur version des 1001 Mille et Une Nuits, avec la star invitée Marty Feldman dans le rôle de Shéhérazade, qui raconte des histoires à un calife maléfique (joué par le chef suédois).
 

Gene Kelly a l'impression d'être un "invité", c'est-à-dire qu'il va s'asseoir et regarder, mais pas se produire sur scène. Furieux, Kermit le pousse à se produire en lui demandant de lui donner une leçon de danse sur scène. Kermit prévoit un numéro de clôture surprise, "Singin' in the Rain". Gene refuse, disant qu'il ne pense pas pouvoir chanter la chanson aussi bien qu'il l'a fait dans le film, mais il finit par la chanter dans les coulisses. Pendant ce temps, Scooter utilise ses cartes de tarot pour prédire que la fin du monde est proche. Beauregard le croit et tente de convaincre le reste de la troupe que l'apocalypse est proche. Cet épisode a été le dernier filmé pour la série, qui a inspiré l'intrigue de la "fin du monde"[1].
 

Statler et Waldorf ont l'occasion de faire un meilleur spectacle que Kermit : ils jouent les hôtes, tandis que Kermit et Fozzie regardent depuis le balcon. Malheureusement, les numéros de Statler et Waldorf ne se déroulent pas exactement comme ils l'avaient prévu. La compagnie de l'Opéra national de Berlin, qui devait interpréter le premier acte final de Siegfried, ne peut pas arriver à temps, et les Chanteurs de choucroute de Salzbourg sont donc envoyés. Statler et Waldorf ne s'étant pas mis d'accord à l'avance sur la fête à laquelle Hal devait rendre hommage, son numéro du 4 juillet est envahi par Gonzo qui chante des chansons de Noël depuis un traîneau tiré par des poulets. De plus, Miss Piggy chante "Just an Old-Fashioned Girl", au lieu de la star indienne, Indira Mahashira. Enfin, Statler et Waldorf admettent que le spectacle est plus difficile à monter qu'il n'y paraît et retournent volontiers se plaindre depuis le balcon.
 

En l'honneur de la star invitée Wally Boag, les Muppets saluent le vaudeville, avec un numéro d'animaux en ballons, un joueur de cornemuse et un hypnotiseur. Wally présente des numéros qu'il a rendus célèbres à la Golden Horseshoe Revue de Disneyland, notamment le sketch du crachement de dents de Pecos Bill.
 

La troupe de scouts grenouilles de Robin visite le spectacle, se mettant sur le chemin de tout le monde dans les coulisses. Ils demandent à Debbie de les aider à obtenir leurs badges de mérite de punk, et elle leur apprend à faire le pogo. Lorsque Gonzo annule son spectacle, les scouts grenouilles ont l'occasion de faire une représentation d'exercices d'ordre rapproché.
 

En l'honneur de la venue de Johnny Cash, l'émission est diffusée en simultané sur la station de radio country WHOG, et la diffusion radio menace de submerger l'émission proprement dite. Le directeur de WHOG, Big Tiny Tall Saddle, insiste pour prendre toutes les décisions. Il refuse de laisser passer Rowlf et préfère programmer Grampaw McGuire et ses briques sifflantes. Kermit essaie de diriger son propre spectacle, mais Big Tiny est l'un des hommes les plus coriaces qui soient : lorsqu'il est contrarié, il a l'habitude d'enrouler les pieds de micro autour du cou des gens. Fozzie est remplacé par le neveu de Big Tiny, Wally Whoopie, un humoriste qui se moque de l'ours, ce qui incite Kermit à défendre son ami et son spectacle.
 

Kermit fait l'erreur de laisser Gonzo organiser un marathon de danse pendant le spectacle. Les chansons de Carol sont interrompues et elle s'oppose au marathon, surtout lorsque Gonzo lui propose Animal comme partenaire de danse. Carol menace de partir au milieu du spectacle, mais Kermit la persuade de rester en lui promettant qu'elle pourra interpréter son célèbre sketch Lonely Asparagus. Mais Gonzo dit que le marathon ne sera pas terminé tant que tous les concurrents ne se seront pas effondrés, alors elle fatigue les danseurs en chantant "I Was Made for Dancin'". Burnett joue à la fois son propre rôle et celui du concierge du bal (un personnage de sa propre émission éponyme).
 

Grâce à la collection de moisissures climatisée de Gonzo, l'électricité est coupée dans le théâtre, et Beauregard s'électrocute presque en essayant de la réparer. La moitié des numéros doivent se dérouler dans le noir, jusqu'à ce que le Dr Bunsen Honeydew branche un générateur qui fonctionne grâce à l'énergie de Beaker. Beaker court sur une énorme roue pour générer de l'énergie, et quand il est fatigué, Bunsen l'aide à se motiver en libérant un tigre en colère sur la roue.
 

Paul inspire Gonzo à devenir un auteur de chansons. Malheureusement, Gonzo écrit des chansons comme "Pour toi" : "Pour toiuuu... Je me laverais les cheveux avec de la colle qui pue, je ferais frire mes jambes et je les mangerais aussi, je mettrais une araignée dans ma chaussure... pour toiuuu !". Paul est stupéfait. Plus tard, les poulets de Gonzo s'enfuient avec Paul, et Gonzo développe une nouvelle obsession : les asperges. Mais à la fin de l'épisode, les poulets et les asperges s'enfuient lorsque Paul demande du poulet accompagné d'asperges.
 

Un messager apporte un message de l'invité vedette prévu : Benny Brillstein, le yodleur yiddish. Benny refuse de participer à l'émission, alors Kermit demande à Chris, le messager, d'être l'invité. Chris connaît une blague, alors Kermit le présente comme un comique. Les numéros bizarres de Chris comprennent une imitation de hibou et des tours de magie bizarres - "Choisissez une saucisse, n'importe quelle saucisse". Enfin, lors d'un numéro d'évasion dans sa loge, Chris s'enferme dans une armoire et ne peut en sortir. Il doit faire son dernier numéro, "Hawaiian Cowboy", de l'intérieur de l'armoire. Dans les coulisses, un élan magnétique attire divers objets.
 

Beaker teste la nouvelle machine à copier des Muppets Labs. Il finit par tomber dedans et se transforme en sept copies de lui-même. Les multiples Beakers se liguent contre Bunsen, et le docteur est obligé de porter un déguisement et de se cacher de ses assistants.
 

Kermit emprunte 50 millions de dollars d'or pour le numéro de clôture de Shirley, "Goldfinger". Bruno, le gardien de sécurité, soupçonne Kermit de vouloir voler l'or, mais en gardant un œil sur la grenouille, il oublie à la fois Bunsen Honeydew (qui transforme une barre en fromage blanc) et, finalement, une bande de voleurs de porcs, qui volent tout l'or pendant que Shirley chante.