Dar repère grâce à la vision de l'aigle où se trouve Kyra. Il pénètre dans l'arène meurtrière des Terrons où il affronte des soldats mais ne parvient pas à la délivrer car durant le combat elle a été amenée contre sa volonté. Il fait néanmoins connaissance de Tao, un des prisonniers qu'il a sauvé in extremis d'un tigre sauvage . Pendant ce temps, une sorcière maléfique s’intéresse de très près à Dar et a son don unique. Après qu'ils ont eu le temps de faire connaissance, Tao accepte d'aider Dar à retrouver Kyra avec qui il était prisonnier. Kyra fait connaissance de du Roi Zad. La Sorcière prend l'apparence d'une jeune femme innocente et piège Dar dans une sorte de petit temple. Dar fait face à une créature surnaturelle lançant des boules de flammes. Il en réchappe.

Dar et Tao viennent en aide à un Terron banni. La sorcière va joué un nouveau vilain tour. Le Terron banni va prétendre venir pour Kyra oubliant la femme qu'il aimait. Dar et lui vont se battre. Les deux se feront capturés par les Terrons.

Suite à une fausse accusation, Tao est envoyé sur l'île des Châtiments qui est le territoire des hommes chauves souris attaquant tous ceux qui s'y trouvent.

Dar empêche un homme de tuer un loup. Ce dernier lui dérobe son arme avant de disparaître dans la forêt.

Un homme puissant surprend un couple illégitime à ses yeux. Il tue l'homme et condamne la femme à mort en l'amenant avec lui. Une espionne assiste et la scène et part prévenir sa reine.

Un jeune indigène voit son groupe de chasseurs défaite par une femme démoniaque qui protège les animaux. Elle compte s'en prendre à ce dernier. Il doit apprendre à sa tribu à coexister avec la nature sinon ils seront tous décimés. Remarque : on découvre comment le Beastmaster a obtenu son don.

Dar et Tao enquêtent sur une mort inhabituelle d'un éléphant. Remarque : L'Ancien a rajeuni grâce à ses pouvoirs.

Des Terrons viennent s'en prendre aux licornes d'une princesse pour dérober leur corne. Les hommes d'un chancelier capturent Tao et Dar pensant qu'ils sont des chasseurs.

Le démon Ketzwayo est ramené à la vie par un sorcier diabolique qui s'est juré de tuer Dar et tous ses compagnons animaux...

Dar se porte au secours de la nymphe de la fontaine de jouvence qui a été capturée par un redoutable guerrier Venatu..

Avec l'aide d'un puissant shaman, Dar se rend à Valhalla, le territoire de la mémoire. Sur place, il va retrouver ceux qui ont massacré sa tribu...

Dar croise dans la forêt une femme et un loup. La Sorcière découvre une discussion surprenante avec Sharak dans leur passé.

L'Ancien a offert au Roi Zad un minotaure. La Sorcière s’intéresse de près à la bête ainsi qu'une autre personne de l'épisode précédent.

La Sorcière tente de s'en prendre à son Maître L'Ancien qui déjoue ses projets et retourne son sort contre elle.

Le Roi Zad apprend par un rêve prémonitoire de la part de la Sorcière qu'un enfant peu ordinaire causera sa perte.

Dar rencontre Atlantia, une étrange créature mi-femme, mi-poisson, qui appartient à une très ancienne tribu muette. Il devra pourtant trouver un moyen de communiquer avec elle pour espérer sauver Tao...

Alors qu'il essaye de démasquer l'assassin de l'un de ses amis, Dar rencontre une étrange tribu de plongeurs qui se transforment en dauphins..

Lorsque la sorcière est enlevée par un démon maléfique, l'aigle Sharak prend sa forme humaine et demande à Dar de l'aider à la sauver...

Le Phénix d'Or se change en Prince Garuda pour assouvir sa vengeance contre Dar....

Une force étrange détruit un à un les animaux et les humains. Dar et Tao doivent découvrir un moyen de la combattre avent d'en être les prochaines victimes...

Kyra vient à nouveau d'être capturée par les guerriers Terrons. Dar et Tao se lancent une fois de plus à sa recherche...

Pour se venger de Zad, l'infâme Qord projette de tuer Dar et de capturer Kyra...