1er janvier 796 S.C. / 487 I.C. : dans le système stellaire Astarte, une flotte de 20 000 vaisseaux spatiaux impériaux sous le commandement de Reinhard von Lohengramm est sur le point d'être acculée par trois flottes de l'Alliance de 13 000 vaisseaux chacune. Contre l'avis de ses subordonnés, Reinhard décide de frapper en premier afin de vaincre chaque flotte avant qu'elle ne puisse se rejoindre. Les commandants alliés, se fiant à une cote globale de 2 à 1, ne s'y attendent pas et réfutent les conseils de Yang Wen-li de regrouper rapidement leurs forces.

Après la destruction des 4ème et 6ème flottes, la flotte de Reinhard engage la 2ème flotte. Quand son commandant est blessé, Yang prend le commandement et parvient à échapper à une destruction totale. Dans Phezzan, Adrian Rubinsky, administrateur de la planète, et Nikola Boltik, son principal conseiller, font des commentaires sur la bataille et notent qu'elle ne changera rien à la situation stratégique.

A Heinessen (capitale de l'Alliance des planètes libres), se tient un mémorial pour les soldats morts à la bataille d'Astarte. Le discours belliciste de Job Trüniht, secrétaire à la Défense, est interrompu par Jessica Edwards, dont le fiancé a été tué dans la bataille : elle lui demande pourquoi les partisans de la guerre sacrifient toujours la vie des autres en se cachant dans des endroits plus sûrs. En rentrant chez elle, elle est attaquée par des membres du Patriotic Knights Corps (P.K.C.), une organisation nationaliste secrètement dirigée par Trüniht. Elle est sauvée par ses amis Yang et Dusty Attenborough et échappe de justesse à la mort. Le lendemain, Yang est promu vice-amiral au commandement de la 13e flotte nouvellement formée. Sa mission : prendre la forteresse d'Iserlohn, une station spatiale puissante qui a repoussé toutes les attaques.

A Odin (planète capitale de l'Empire galactique), Reinhard est promu amiral impérial après sa victoire à Astarte. Avec son ami Siegfried Kircheis, il rend visite à sa sœur aînée Annerose, la favorite de l'Empereur. Lors d'un flashback, Kircheis se souvient comment lui et Reinhard sont devenus amis, comment Annerose a été emmenée loin de chez elle pour devenir la préférée de l'Empereur et comment ils en sont venus à détester les grands nobles et la dynastie Goldenbaum.

Une nouvelle amirauté est créée pour Reinhard. Il choisit des roturiers et des petits nobles pour commander ses flottes : August Samuel Wahlen, Cornelius Lutz, Karl Gustav Kempf, Fritz Josef Bittenfeld, Ernest Mecklinger, Wolfgang Mittermeyer et Oskar von Reuenthal. Maximilien von Kastrop s'est rebellé contre l'Empire. Il se croit en sécurité grâce au "Collier Artémis", un système de satellites puissamment armés, construit avec l'aide de Phezzan. Reinhard envoie une flotte sous le commandement de Kircheis pour mettre fin à la rébellion. Il parvient à détruire le collier. Kastrop est tué par ses serviteurs et est la seule victime de l'opération.

Yang décide de prendre Iserlohn par ruse. Les Rosen Ritter (Chevaliers de la rose), une unité de combat terrestre composée d'exilés impériaux, se feront passer pour un équipage impérial et infiltreront la forteresse. Le personnel de Yang est présenté : Murai, Patrichev, Fischer (un maître des manœuvres de la flotte) et Frederica Greenhill, fille de l'amiral Dwight Greenhill. La flotte d'Iserlohn est attirée loin de la forteresse par des leurres. Lorsqu'un vaisseau spatial impérial endommagé demande de l'aide, le commandant d'Iserlohn, qui ne sait pas où se trouve sa flotte à cause du brouillage radar, l'autorise à accoster...

14 mai 796 S.C. / 487 I.C. : un faux vaisseau spatial impérial accoste à Iserlohn. Walter von Schenkopp, commandant du Rosen Ritter, prétend avoir des informations importantes et prend le contrôle du centre de commandement. La flotte de l'Iserlohn revient, pour être détruite par l'arme principale de la forteresse, le "Marteau de Thor". La chute d'Iserlohn change radicalement l'équilibre stratégique : Yang espère que cela mènera à un traité de paix. De retour à Heinessen, il veut démissionner, mais il est promu vice-amiral.

Paul von Oberstein, chef d'état-major de la flotte d'Iserlohn, est en difficulté. Il a vu le plan de Yang, mais son commandant ne l'a pas écouté, et il s'est enfui avant la destruction de la flotte. Les trois chefs de la flotte impériale démissionnent, mais veulent le rendre responsable de la défaite. Oberstein rencontre Reinhard et explique comment, comme lui, il déteste les grands nobles et la dynastie Goldenbaum, et offre son aide. Reinhard accepte et obtient son pardon en conseillant à l'Empereur de refuser la démission des chefs.

Il y a trente ans, le marquis Klopstock a été exilé de la cour impériale. Il demande au prince Braunschweig, gendre de l'Empereur, de demander pardon en son nom. Braunschweig l'invite à l'anniversaire de sa fille. Le but réel de Klopstock est d'apporter une bombe pour tuer l'Empereur, qui sera là. A la fête, Reinhard se heurte au baron Flegel. La bombe est enlevée par accident et fait peu de dégâts. Klopstock se suicide et l'incident est gardé secret.

Yang est envoyé à Thernussen (la deuxième plus grande ville de Heinessen) avec son pupille, Julian Minci, pour assister à une cérémonie à l'Académie militaire. Il rencontre Jessica Edwards, qui fait campagne pour le candidat du Parti de la Paix aux prochaines élections. Nous apprenons que Yang, tout en étant loyal à la démocratie, n'a aucun amour pour les politiciens actuels. Le P.K.C. pose une bombe au siège du Parti de la Paix, tuant le candidat, mais leur plan se retourne contre lui lorsque Jessica, qui est le nouveau candidat du Parti de la Paix, remporte une victoire écrasante.