Un chevalier meurt et se réincarne en un bébé Béhémoth, un monstre de rang S qui ressemble à un chat ! Une aventurière novice de rang D, Aria, l'adopte comme son petit chat !

Aria et Tama se rendent à l'atelier d'armure de leur forgeron familier, Vulcain, pour faire tailler l'armure de Tama.

Des disparitions affectent la ville voisine de Lenard et le démon Beryl est derrière tout cela. Aria accepte une quête pour sauver les gens en difficulté.

Tama affronte le dragon de terre, son ennemi juré, afin de sauver Aria de la mort. Tama se transforme en un véritable mastodonte !

Stella continue de s'en prendre à Tama grâce à ses talents télépathiques. Pendant ce temps, Tama se sent mal à l'aise en la regardant se battre, poussé par ses anciens instincts de dragon de terre.

Aria et ses amis reçoivent leur première demande désignée du marchand Reiss. La mission était d'escorter le transport du squelette de l'ancienne forme de Stella, le Dragon de la Terre. En chemin, Aria et ses amis campent sur la route et se retrouvent pris dans la naissance d'un labyrinthe forestier. Tama et Aria sont ravis de découvrir ce labyrinthe intact, où l'on trouve souvent des matériaux précieux et des coffres aux trésors légendaires. Deux voix innocentes parlèrent aux filles, les invitant à s'enfoncer plus profondément dans la forêt...

Aria et les autres recherchent désespérément Lili et Feri, qui ont disparu. Lorsqu'ils revinrent à la ville de Gladstone, Vulcain les attendait, ayant entendu une rumeur intéressante. On disait que le seigneur de la ville, Earl Gladstone, enlevait de belles femmes. Ayant attiré l'attention du Comte, Aria et les autres acceptent son invitation afin de découvrir des informations sur Lili et Feri. Cependant, à ce moment-là, une horde de morts-vivants est apparue dans toute la ville aux mains d'un invocateur inconnu !

Lily et Feri rejoignent le groupe d'Aria. Aria est récompensée par une promotion au rang d'aventurière A ! Pendant ce temps, Tama débloque la capacité d'évoluer vers sa troisième forme de mastodonte.

Sur invitation de l'empereur, Aria et ses compagnons se rendent dans la cité impériale de Klareal. Ils y rencontrent le héros légendaire, le prince Julius, et la sainte démone Belzébuth.

Avec la nouvelle que l'un des quatre démons est revenu dans le labyrinthe de Ruine, le groupe composé d'Aria, Julius et les chevaliers de Cédric se frayent un chemin dans ses profondeurs les plus profondes.

Après s'être échappé dans le monde des démons, Vasaago s'arrête sur le lieu de naissance d'Aria : Luminus. Sa cible ? La pierre philosophale.

La bataille contre Vasaago pour le destin du monde a commencé. Tama évolue vers sa troisième forme de mastodonte et s'envole avec Aria pour riposter !