À la fin de l'hiver 1989, à Kazan, Andreï, 14 ans, vit avec sa mère et sa petite sœur. À l'école, on lui dit qu'il aidera un camarade de classe nommé Marat, quelqu'un qui le brutalise souvent, à améliorer son anglais. Marat, membre d'un gang appelé le Supermarché (« Universam »), se lie d'amitié avec Andreï : Andreï lui apprend l'anglais, et Marat lui apprend la boxe et le petit vol. Comme Andreï ne fait pas partie du Supermarché, Marat ne peut pas le défendre contre les gangs rivaux, lui-même en difficulté contre le chef du Supermarché, Kashchei. Andreï décide de rejoindre le gang du Supermarché et résiste à un combat contre Marat pour le rejoindre.

Avec l'aide de Marat, Andreï se fait bourdonner la tête. En attendant Aigul, Marat et Andreï sont confrontés à Irina, qui va avec Andreï au cinéma. Avant le film, un documentaire sur les groupes criminels organisés de jeunes de Kazan est projeté de manière inattendue, après quoi Irina demande à Andreï de monter sur scène pour une interview ; offensé, Andreï s'enfuit. Marat se rapproche d'Aigul. Kashchei escroque la mère d'Andréï de 100 roubles et d'un chapeau avant d'être dupé par Marat pour s'arrêter, car il l'a reconnue ; son petit ami, un policier nommé Ildar, invite Andreï au commissariat de police et l'aide, bien qu'il veuille qu'Andréï lui parle des membres du gang.

Les garçons offrent à la mère d'Andrey un chapeau que Marat avait précédemment volé à la professeure d'anglais Flyura Gabdulovna. Kirill lui ouvre la tête avec une bouteille en verre et raconte une version fictive de ce qui s'est passé, mentant au supermarché qu'il a essayé de combattre les assaillants. Les garçons découvrent que lors de l'attaque, Yeralash a été battu à mort et, sur une fausse information de Kirill, Vova dirige le supermarché dans une attaque contre un gang rival. Les chefs rendent visite à Kashchei pour des explications et les garçons battent violemment Kirill, lui interdisant de rejoindre des gangs.

Les membres de Hadi Taktash font irruption dans l'hôpital et Marat et Andrey sont obligés de kidnapper Vova pendant son opération à la jambe pour s'échapper. Vova soutient l'acte de violence d'Andrey et annonce une réunion demain. Sa mère essaie de faire entrer Andrey dans une école après qu'il ait été expulsé de l'école de musique, mais Andrey bâcle volontairement l'entretien, bien qu'il mente à sa mère en disant qu'il est entré. Aigul réprimande Marat pour l'avoir traitée comme un objet. Vova remet en question le leadership de Kaschei et le renverse, le battant avec l'aide des membres du supermarché et volant de l'argent et un revolver dans le coffre-fort de Kaschei. Avec l'argent, les garçons décident de démarrer une entreprise en créant un magasin de vidéos en utilisant des cassettes qu'ils volent à un homme.

Ravil survit au passage à tabac. Vova tombe amoureux de l'infirmière Natasha, qui lui a sauvé la vie lors du raid sur l'hôpital. Marat demande à Aigul de l'aider à faire la publicité du magasin de vidéo, la présente au reste des gars et lui demande de s'occuper de la caisse enregistreuse ; les deux entament une relation. Le soir, un gang voisin arrive au magasin : ils kidnappent Aigul, qui ne donne pas le magnétoscope, et toute la caisse enregistreuse. Le chef du gang, Yellow (« Zholtiy »), lui explique que le supermarché a volé ce magnétoscope à la personne que leur gang protégeait. Vova organise une rencontre avec Yellow en guise de négociation et laisse Marat à la maison, mais il rejoint quand même son frère ; Vova, Marat et Winter (« Zima »), le commandant en second de Vova, sont pris en embuscade et brutalement attaqués. Sur ordre de Yellow, un membre du gang coupe partiellement l'oreille de Marat jusqu'à ce que Vova s'excuse.

Marat emmène Aigul chez ses parents. Alors que la blessure de Marat est recousue à l'hôpital, Vova invite Natasha à un rendez-vous ; Ildar et la police découvrent le cadavre de Yellow. Vova raconte à Marat le viol d'Aigul et prévient que si Marat continue à communiquer avec Aigul, alors selon les règles du groupe, il sera expulsé. Marat court vers Aigul et elle ment en disant que rien ne s'est passé. Vova enseigne la discipline au groupe après ce qui s'est passé la nuit précédente ; au cours de ce montage, des flashs sont brièvement montrés au cours desquels le public apprend comment chaque membre du gang va mourir. Andrey demande à Ildar d'aller chercher sa mère à l'hôpital psychiatrique ; Ildar reste avec eux et aide aux tâches ménagères. Andrei apprend par Ildar que Vova est recherchée pour le meurtre de Yellow.

Vova et Natasha continuent à sortir ensemble. Il passe la nuit dans son dortoir et Andrey lui apprend le lendemain matin qu'Aigul s'est suicidé en sautant de sa fenêtre. Adidas récupère Marat à l'école et l'emmène au cimetière, où ils se saoulent ; après avoir ramené Marat à la maison, il crie qu'Aigul est mort, mais Marat ne l'entend plus. Andrey et les garçons tendent une embuscade à John dans l'entrée et le battent, après quoi Andrey exige qu'il arrête de s'occuper d'Irina. Vova dit à Natasha qu'il a défendu l'honneur d'une femme en défendant la petite amie de son frère, et qu'il est maintenant en fuite ; il propose de l'accompagner en Abkhazie, où vit la tante de Natasha. Lorsqu'ils arrivent là-bas, ils trouvent sa tante en deuil de son fils, qui se révèle être Yellow. Le lendemain matin, Marat arrive à l'école et apprend la mort d'Aigul.

Après l'arrestation, Marat se rend chez Ildar, qui lui montre Kirill, qui a travaillé comme informateur, qui dit à Marat que Vova a tué Yellow. Ildar explique à Marat que les empreintes digitales ne sont pas seulement présentes sur l'arme, mais aussi sur les douilles, donc l'examen permettra toujours de déterminer le véritable tueur. Ildar libère Andrey, mais l'avertit que c'est la dernière fois. Marat ostracise Vova pour le sort d'Aigul. Andrey vient voir Irina pour savoir où se trouve sa sœur et découvre qu'Irina l'a recueillie ; il reste avec eux deux. Vova rend visite à Natasha et ils décident de s'enfuir ensemble.