Le jour où elles découvrent une grotte sous-marine sur l'île de Mako, trois adolescentes subissent les effets d'une transformation magique.

Les filles tentent de garder leur secret, mais réussiront-elles à rester à une distance suffisante de l'eau lors d'une fête organisée autour de la piscine de Miriam ?

Quand Rikki et Emma partent à la rescousse des tortues prises au piège dans les filets, les pêcheurs pensent avoir affaire à un requin.

Emma, qui se décide à organiser sa soirée pyjama annuelle, se dirige vers l'île de Mako à la recherche d'un indice.

Quand Kim met la main sur le journal intime de sa grande sœur Cleo, elle menace de révéler le secret des trois amies.

Elliot, le petit frère d'Emma, échappe tout juste à la noyade et tombe amoureux de sa sauveuse.

Une femme mystérieuse enjoint à Cleo de ne pas s'approcher de l'eau et d'éviter de regarder la pleine lune.

Quand Lewis devient l'assistant d'une biologiste marine mondialement connue, les filles ont peur qu'il ne trahisse leur secret par inadvertance.

Rikki accepte de travailler pour un éleveur afin de rapporter des poissons rares pour Cleo, mais elle découvre vite qu'il y a anguille sous roche.

Les filles participent à un concours de courts-métrages, mais elles sont en désaccord sur le thème choisi cette année, "les héros".

Un champion de surf local demande à Emma de l'entraîner à nager, mais elle hésite à cause de son secret.

Alors que la pleine lune approche, Cleo utilise ses pouvoirs et ensorcelle tous les garçons de la ville avec sa voix enchanteresse.

La chasse au trésor de Miss Chatham la conduit à l'hôpital.

Le père de Cleo lui organise une nouvelle fête d'anniversaire. Zane part à la recherche de la créature des mers dont il pense qu'elle lui a sauvé la vie.

Quand Emma se retrouve à la tête du café pour un week-end, elle en fait voir de toutes les couleurs à sa recrue Rikki.

Zane poursuit la recherche de la créature qui l'a sauvé, tandis que l'entourage de Cleo est persuadé que la jeune fille a un amoureux secret.

Le jour d'un important contrôle de biologie, un gros orage oblige les filles à jouer les malades pour rater l'école.

Les recherches de Zane le conduisent sur l'île de Mako où il tombe sur un visage familier.

La visite d'Angela, la petite cousine de Cleo, ne se déroule pas vraiment comme prévu. La fillette adore l'eau et n'en fait qu'à sa tête !

Lewis s'inscrit à un concours de pêche et Cleo décide de lui donner un coup de main. Mais le plan de la jeune fille tombe à l'eau.

Emma ose une nouvelle couleur de cheveux. La quête du monstre des mers conduit Zane vers Miss Chatham et son ancienne propriété.

Cleo et Emma découvrent la nouvelle histoire d'amour de Rikki et l'obligent à faire un choix cornélien.

Zane ne comprend pas pourquoi Rikki cherche absolument à se procurer un médaillon ressemblant étrangement à celui de Cleo.

Alors qu'Emma et Cleo espèrent que Byron et Lewis les inviteront au bal de l'école, Lewis met au point une formule scientifique qui devrait aider les filles.

Emma refuse de partir en vacances avec sa famille comme tous les ans. Le Dr Denman fait une découverte qui la rapproche du secret des filles.

Cleo, Emma et Rikki doivent déjouer un piège tendu par le Dr Denman.