Après la mort de son père, Frasier revient à Boston pour donner une conférence universitaire et rendre visite à son fils, Freddy -qu'il soupçonne rapidement d'avoir un secret.

Frasier espère rattraper le temps perdu avec Freddy, mais un désaccord sur l'endroit où mettre un petit souvenir de Red Sox dégénère rapidement en guerre d'égo entre père et fils.

Frasier est déterminée à être pris au sérieux dans sa nouvelle carrière d'universitaire, mais constate qu'avoir été star de radio pendant vingt ans n'est pas facile à faire oublier.

Freddy veut montrer à son père qu'il n'est pas « juste un soldat du feu », mais choisit le pire jour possible pour inviter Frasier à la caserne.

Frasier, Alan et Olivia veulent devenir membres de l'Association des fondateurs de l'université. Pendant ce temps, David passe la vie privée de Freddy au crible et ce, pour une raison surprenante.

Eve accepte d'organiser des rendez-vous à l'aveugle pour Frasier et Freddy. Cependant, lorsque les dates des rencards coïncident, le père et le fils se retournent l'un contre l'autre.

Frasier découvre que Freddy voit Lilith dans son dos, déclenchant une bataille entre les deux ex pour l'affection de leur fils adulte.

Frasier tente de convaincre le doyen de l'université de lui accorder le statut de professeur titulaire tandis que David fait face à une crise bouleversante qui nécessite toute l'aide de Freddy pour s'en sortir.

Lorsque Freddy se plaint d'être traité comme un enfant, Frasier lui suggère de l'aider à effectuer certaines réparations dans l'appartement. Mais les choses se compliquent...

La veille de Noël, Freddy s'efforce d'être là pour Frasier, qui fait face à la mort de Martin en organisant une somptueuse fête, et Eve, qui se cache chez elle pour faire face à sa propre perte.