Cuphead est bien malheureux sans Mugman. Pourra-t-il conclure un pacte avec le diable pour sauver son frère bien-aimé et le ramener à la maison ?
 

Toc, toc ! Le danger pointe le bout de son nez lorsque Papy Bouilloire va se faire cirer la moustache et laisse Cuphead et Mugman seuls à la maison.
 

Sally Stageplay organise des auditions pour un nouveau space opéra palpitant. Mais Cuphead, Mugman et le diable veulent tous avoir le rôle principal.
 

Après avoir percuté le diable avec sa voiture, Papy Bouilloire le ramène chez lui, en le prenant pour un simple chat domestique qu'il surnomme "Madame Miaou Miaou".
 

À l'approche de Noël, Papy Bouilloire charge les garçons d'une mission de la plus haute importance : trouver l'arbre idéal.
 

Noël fait ressortir les pires travers du diable, connu pour sa méchanceté… jusqu'à ce qu'il essaie d'intégrer la liste des gentils du père Noël.
 

Après avoir cassé une vitre de La Couenne, Cuphead, Mugman et Mademoiselle Calice doivent se racheter en livrant un mystérieux colis à Ribby et Croaks.
 

King Dé, l'ancien "numéro un" du diable, est tombé en disgrâce. Mais Cuphead veut devenir son manager et l'aider à faire son retour sur scène.
 

Une journée amusante s'annonce avec Papy Bouilloire, enfin pour certains ! Avec l'aide de Mademoiselle Calice, Cuphead et Mugman cumulent les bêtises dans toute la ville.
 

Un flashback fatidique révèle la vie de Mademoiselle Calice avant sa rencontre avec Cuphead et Mugman.
 

Un concours de danse épique se transforme en défi à haut risque avec plus d'une âme en jeu. Comment se terminera-t-il ? Dans la joie et la bonne humeur !